【中國(guó)數(shù)字視聽(tīng)網(wǎng)訊】2017年度：隨著LTPS和AMOLED顯示屏產(chǎn)能擴(kuò)大，高分辨率顯示屏的需求預(yù)計(jì)將更為緊張。

2016年末來(lái)臨之際，我們開(kāi)始著手回顧過(guò)去一年，并預(yù)測(cè)即將到來(lái)的2017年市場(chǎng)走勢(shì)。由于2015年下半年渠道和制造商結(jié)轉(zhuǎn)了龐大庫(kù)存，顯示器行業(yè)在2016年第一季度經(jīng)歷了一段艱難的時(shí)期。

臺(tái)灣和日本的地震給TFT LCD工廠帶來(lái)影響并使其產(chǎn)能減少。加上面板供應(yīng)商試圖在淡季時(shí)節(jié)改進(jìn)其生產(chǎn)設(shè)備，但這同時(shí)也帶來(lái)了產(chǎn)能減少的問(wèn)題。此外，今年下半年有關(guān)三星顯示器或?qū)⒊鍪刍蜿P(guān)閉其七代廠的傳聞亦震撼了市場(chǎng)。

展望2017年，京東方、惠科電子和群創(chuàng)光電計(jì)劃啟動(dòng)其位于中國(guó)和臺(tái)灣的8.5代和8.6代廠，進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)，雖然韓國(guó)面板供應(yīng)商持續(xù)增加AMOLED面板的產(chǎn)能。然而，很多面板供應(yīng)商仍希望重組他們的工廠產(chǎn)能或?qū)で蟾吒?jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的工廠預(yù)計(jì)會(huì)在不久的將來(lái)逐步關(guān)閉。

以下為顯示器行業(yè)各相關(guān)領(lǐng)域的綜述，包含2016年度摘要及2017年度前景。

供應(yīng)和需求

2016年度：產(chǎn)能預(yù)計(jì)增長(zhǎng)6%左右，需求則增長(zhǎng)5%左右。因此，供過(guò)于求的情況預(yù)計(jì)較2015年更為嚴(yán)重。然而，諸如實(shí)際產(chǎn)能減少和供應(yīng)/需求比等生產(chǎn)問(wèn)題，將可能會(huì)比預(yù)期更為嚴(yán)重。

2017年度：雖然面板面積增長(zhǎng)預(yù)期超過(guò)7%，但由于工廠重組的原因，產(chǎn)能增長(zhǎng)有限。年度過(guò)剩比率會(huì)小于2016年，面板供應(yīng)量預(yù)計(jì)將經(jīng)歷更多的挑戰(zhàn)。不過(guò)，由于2016年底各品牌廠商積極預(yù)訂面板，渠道庫(kù)存量會(huì)將會(huì)干擾2017年上半年的市場(chǎng)平衡。

轉(zhuǎn)移TFT LCD產(chǎn)能

2016年度：IT面板價(jià)格將下滑至低于現(xiàn)金成本，整體市場(chǎng)需求并未預(yù)期好轉(zhuǎn)。很多面板供應(yīng)商擔(dān)心其IT面板業(yè)務(wù)將變得無(wú)利可圖。三星顯示將其一家5代廠賣給了中國(guó)供應(yīng)商并且另一家工廠的出售也在洽談中。此外，三星顯示還決定關(guān)停其中一家7代廠。其他供應(yīng)商也在評(píng)估舊工廠并在轉(zhuǎn)移其產(chǎn)品組合到利潤(rùn)率更高的產(chǎn)品領(lǐng)域，例如：移動(dòng)電話或高科技的低溫多晶硅(LTPS)面板和氧化物面板。

2017年度：隨著8.5代廠逐步成為全球面板主要產(chǎn)能，投入生產(chǎn)8.5代IT產(chǎn)品的玻璃份額將會(huì)增加，部分面板供應(yīng)商愿意將其IT產(chǎn)能從5代或6代轉(zhuǎn)移至8.5代。尤其是，京東方正提升其8.5代廠中有關(guān)筆記本電腦和桌面顯示應(yīng)用的生產(chǎn)產(chǎn)能。

LCD電視面板(open cell)價(jià)格

2016年度：電視面板價(jià)格在第一季度跌至成本線，第二季度由于庫(kù)存減少，工廠產(chǎn)能利用調(diào)整，價(jià)格跌破現(xiàn)金成本以及下半年季節(jié)性需求等原因，面板價(jià)格得以穩(wěn)定。此外，為了應(yīng)對(duì)面板供應(yīng)商計(jì)劃近期進(jìn)行的LCD工廠重組，整機(jī)制造商在第二季度的面板需求會(huì)有所增加。今年下半年，供應(yīng)/需求比已經(jīng)變得比預(yù)期更加緊張，價(jià)格也持續(xù)上漲。

2017年度：由于季節(jié)性因素和品牌利潤(rùn)減少等原因，面板價(jià)格將在第一季度下跌。然而，在全年供需比朝向平衡的走勢(shì)預(yù)測(cè)下，在明年年中之前，預(yù)期價(jià)格將持穩(wěn)不會(huì)下降過(guò)多。

新電視面板尺寸

2016年度：三星顯示器決定關(guān)閉其中一座7代廠。而樂(lè)金顯示、友達(dá)光電、京東方和華星光電正不斷增加43英寸面板的出貨量，43英寸份額今年將增長(zhǎng)至11%。群創(chuàng)光電也開(kāi)始在其8.6代廠投資生產(chǎn)45英寸顯示器計(jì)劃與43英寸顯示器開(kāi)展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

2017年度：三星顯示器7代廠的關(guān)閉將顯著減少40英寸面板的產(chǎn)量。需求將轉(zhuǎn)移到39.5英寸和43英寸以上產(chǎn)品。由于50英寸的面板比采用43英寸/21.5英寸玻璃基板混切技術(shù)的面板生產(chǎn)效率更高且能帶來(lái)更多利潤(rùn)，群創(chuàng)光電將在新的8.6代廠更積極地生產(chǎn)50英寸面板。

4KUHD(超高清分辨率)

2016年度：生產(chǎn)商4K電視面板(包括OLED面板)出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到630萬(wàn)，同比增長(zhǎng)65%。4K滲透率達(dá)到24%。

2017年度：隨著大尺寸顯示器需求的增加，UHD(超高清分辨率)的需求也在逐漸增加。UHD和8K在60英寸以上LCD電視面板市場(chǎng)的份額估計(jì)將達(dá)到98%，F(xiàn)HD產(chǎn)品周期將會(huì)在下一年度結(jié)束。面板供應(yīng)商正在為超大顯示器開(kāi)發(fā)8K技術(shù)。群創(chuàng)光電已經(jīng)開(kāi)始出售65英寸8K面板。友達(dá)光電、樂(lè)金顯示和夏普計(jì)劃于2017年開(kāi)始大批量生產(chǎn)。

中國(guó)的崛起

2016年度：中國(guó)TFT 7代廠及以上面板產(chǎn)能預(yù)計(jì)會(huì)同比增長(zhǎng)45%，達(dá)到6100萬(wàn)平米。約占全球產(chǎn)能的38%。京東方和華星光電分別提升了其B8和T2工廠的產(chǎn)能。此外，三星顯示還增加了其蘇州8.5代廠的產(chǎn)能。樂(lè)金顯示也已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)作廣州8.5代廠。

2017年度：在中國(guó)，京東方和惠科電子計(jì)劃于第二季度開(kāi)始在新的8.5代和8.6代廠進(jìn)行大批量生產(chǎn)。樂(lè)金顯示會(huì)提升在中國(guó)廣州8.5代廠的產(chǎn)能。因此，中國(guó)7代及以上的面積產(chǎn)能將達(dá)到7300萬(wàn)平方米，占全球產(chǎn)能的45%。

大尺寸OLED

2016年度：樂(lè)金顯示計(jì)劃出貨量約為1000萬(wàn)片，包括55英寸FHD、55英寸UHD、65英寸UHD以及77英寸UHD。樂(lè)金顯示正逐步提高其WOLED面板(尤其是超高清分辨率面板)的收益率，并降低成本。多個(gè)PC品牌正考慮在其筆記本產(chǎn)品中采用OLED面板，三星顯示和樂(lè)金顯示已經(jīng)在第一季度開(kāi)始生產(chǎn)這些面板。

2017年度：由于OLED產(chǎn)能匱乏，三星顯示對(duì)于分配產(chǎn)能生產(chǎn)筆記本面板較為猶豫。樂(lè)金顯示計(jì)劃于第一季度在其第二座8.5代廠開(kāi)始大批量生產(chǎn)AMOLED面板，并計(jì)劃增加AMOLED電視面板出貨量達(dá)到150萬(wàn)以上。

彎曲顯示屏

2016年度：曲屏電視的需求增長(zhǎng)緩慢，依然停留在高端產(chǎn)品系列，尤其是三星的LCD電視和樂(lè)金電子的OLED電視。三星計(jì)劃出貨超過(guò)800萬(wàn)臺(tái)，電視機(jī)制造商也正要求其提供配備0.4T玻璃基板的曲屏電視半成品。

2017年度：三星仍將大力推動(dòng)曲屏LCD電視，但由于采用率不高，加上來(lái)自中國(guó)品牌的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致其銷量較低。樂(lè)金電子正放棄曲屏OLED電視顯示器。IHS預(yù)計(jì)持續(xù)的價(jià)格壓力以及8K技術(shù)引入高端電視市場(chǎng)將轉(zhuǎn)移曲屏電視的部分市場(chǎng)注意力。

面板制造商獲利能力

2016年度：第一季度面板價(jià)格的下跌造成了很多面板供應(yīng)商的損失。然而，由于生產(chǎn)問(wèn)題，玻璃投入減少以及季節(jié)性需求增加等原因，第二季度面板價(jià)格趨于穩(wěn)定。因此，預(yù)計(jì)今年下半年利潤(rùn)將逐步恢復(fù)。

2017年度：2017年供應(yīng)和需求仍將維持緊張現(xiàn)狀。因此，面板價(jià)格將在第一季度的淡季后趨于穩(wěn)定。此外，市場(chǎng)對(duì)AMOLED顯示器的強(qiáng)烈需求將幫助面板供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)盈利。

廣視角顯示器和筆記本產(chǎn)品

2016年度：廣視角面板(IPS和VA)將占據(jù)LCD顯示器面板出貨量的46%，并占筆記本PC面板出貨量的26%。三星顯示器從2016第一季度開(kāi)始量產(chǎn)筆記本PC AMOLED面板。

2017年度：在其他廠商聚焦IPS顯示器面板的同時(shí)，三星顯示和群創(chuàng)光電將更專注于VA領(lǐng)域。寬角面板將占出貨量的57%。筆記本面板方面，樂(lè)金顯示和友達(dá)光電的出貨量將表現(xiàn)得更加積極，IPS將達(dá)到出貨量的40%。

AMOLED與LTPS LCD

2016年度：盡管配備了壓感觸控，但iPhone 6s的銷售情況一般，Galaxy S7的成功獲得更多高端智能手機(jī)市場(chǎng)的份額。因此，在2016年第一季度，雖然iPhone對(duì)于LTPS LCD的需求有所減少，但是Galaxy系列對(duì)于AMOLED顯示屏的需求增加。然而，在Galaxy Note 7深陷“爆炸門”事件困擾的同時(shí)，iPhone 7的銷售情況表現(xiàn)良好。對(duì)于Galaxy和iPhone的需求預(yù)期在今年下半年出現(xiàn)了大逆轉(zhuǎn)。

2017年度：雖然新款iPhone預(yù)計(jì)會(huì)配備AMOLED顯示屏，Galaxy Note 7的問(wèn)題還是給AMOLED造成了不良影響。在三星解決問(wèn)題之前，AMOLED需求形勢(shì)仍面臨許多未知數(shù)。

中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)

2016年度：盡管中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將趨于飽和，中國(guó)智能手機(jī)制造商正將目光轉(zhuǎn)向南亞地區(qū)的新興市場(chǎng)。此外，iPhone 6s規(guī)格的小幅改變也給中國(guó)智能手機(jī)制造商帶來(lái)在高端智能手機(jī)市場(chǎng)提高份額的機(jī)會(huì)。來(lái)自中國(guó)智能手機(jī)制造商的需求已從入門級(jí)轉(zhuǎn)向高端系列，他們對(duì)于各種高端顯示屏(非晶硅、LTPS和AMOLED)的需求也在不斷增加。

2017年度：一些中國(guó)智能手機(jī)制造商將加入到與三星Galaxy系列和蘋(píng)果iPhone系列的競(jìng)爭(zhēng)中。他們的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。隨著LTPS和AMOLED顯示屏產(chǎn)能擴(kuò)大，高分辨率顯示屏的需求預(yù)計(jì)將更為緊張。

高分辨率平板面板

2016年度：由于來(lái)自大屏幕智能手機(jī)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，中小尺寸平板面板的出貨量已同比下降了20%。為了與大屏幕智能手機(jī)有所區(qū)分，平板制造商已經(jīng)將顯示器尺寸轉(zhuǎn)向10英寸以上以及二合一型平板。雖然顯示器制造商提高了平板LTPS LCD和AMOLED顯示器的產(chǎn)能，但今年市場(chǎng)對(duì)高分辨率面板的需求并沒(méi)有上升。

2017年度：隨著5.5英寸以上大屏幕智能手機(jī)的流行，中小尺寸平板面板的需求會(huì)繼續(xù)減少。為了和配備高像素密度(PPI)顯示屏的智能手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)，平板制造商預(yù)計(jì)會(huì)推出搭載高像素密度顯示屏(氧化LCD和AMOLED)的平板。但2017年的整體平板面板需求將持續(xù)疲軟。

智能手機(jī)和平板將侵蝕中小面板應(yīng)用

2016年度：由于未能實(shí)現(xiàn)與智能手機(jī)的功能分化，DSC、游戲和PND顯示屏需求在2016年繼續(xù)下降。虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)頭盔新應(yīng)用將成為消費(fèi)市場(chǎng)的新焦點(diǎn)。

2017年度：虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)頭盔將刺激消費(fèi)者需求，但不會(huì)對(duì)整個(gè)中小顯示器生產(chǎn)造成影響。任天堂將會(huì)推出全新的游戲系統(tǒng)——任天堂NX，這究竟會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)多大影響仍需密切關(guān)注。

FHD智能手機(jī)顯示器

2016年度：隨著4G/LTE高速無(wú)線服務(wù)在全球的擴(kuò)張，高清內(nèi)容在智能手機(jī)上變得更加流行和普及。高清和高分辨率顯示屏占據(jù)了整個(gè)移動(dòng)手機(jī)顯示屏出貨量的65%。需求轉(zhuǎn)向高清顯示屏令非晶硅LCD的供應(yīng)趨緊，暫時(shí)抬高了高清面板的價(jià)格。

2017年度：LTPS LCD和AMOLED顯示屏的產(chǎn)能將會(huì)增加，F(xiàn)HD面板預(yù)計(jì)在中端智能手機(jī)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商品化。為了區(qū)分這些手機(jī)，高端智能手機(jī)制造商將會(huì)采用具備更高級(jí)的LTPS和AMOLED科技的全屏幕和無(wú)框面板設(shè)計(jì)。

6代LTPS廠

2016年度：中國(guó)顯示器制造商針對(duì)中國(guó)中端智能手機(jī)需求，逐步增加6代LTPS液晶顯示屏的出貨量。iPhone 6s的疲軟銷售給LTPS LCD的需求帶來(lái)負(fù)面影響。智能手機(jī)LTPS LCD出貨量預(yù)期同比小幅增長(zhǎng)，JDI已推遲了其6代LTPS工廠量產(chǎn)時(shí)間，未來(lái)該工廠將準(zhǔn)備生產(chǎn)iPhone手機(jī)面板。

2017年度：來(lái)自臺(tái)灣和中國(guó)的6代廠將加入LTPS LCD的供應(yīng)，但iPhone作為最大的LTPS LCD需求來(lái)源，預(yù)計(jì)會(huì)轉(zhuǎn)向使用AMOLED。FHD智能手機(jī)需求預(yù)計(jì)會(huì)增長(zhǎng)，但2017年LTPS LCD仍將供過(guò)于求。

柔性AMOLED顯示屏

2016年度：由于今年上半年Galaxy S7Edge的銷售強(qiáng)勁，柔性AMOLED顯示屏出貨量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)50%。如上文所述，三星需要解決其Galaxy Note 7的問(wèn)題并應(yīng)對(duì)市場(chǎng)賠償。

2017年度：柔性AMOLED顯示屏的需求會(huì)隨著新款iPhone的應(yīng)用而有所增長(zhǎng)。由于Note 7問(wèn)題帶來(lái)的負(fù)面影響將影響三星智能手機(jī)的銷售。包括中國(guó)智能手機(jī)制造商在內(nèi)的眾多制造商對(duì)于柔性AMOLED顯示屏的需求仍然強(qiáng)勁，但是三星智能手機(jī)的銷售情況及其對(duì)AMOLED顯示屏需求帶來(lái)的影響仍要持續(xù)關(guān)注。

擴(kuò)大面板OEM出貨

2016年度：一些非晶硅TFT LCD制造商已經(jīng)開(kāi)始擔(dān)憂需求萎縮以及盈利能力，并開(kāi)始關(guān)停舊的非晶硅TFT廠。另一方面，對(duì)于高清非晶硅TFT智能手機(jī)面板需求在今年上半年保持強(qiáng)勁，智能手機(jī)面板供應(yīng)曾出現(xiàn)部分緊張，造成面板價(jià)格在年中上漲。價(jià)格上漲也提高了臺(tái)灣和中國(guó)主要LCD面板供應(yīng)商的盈利能力。

2017年度：半成品的面板出貨量將隨著智能手機(jī)顯示屏從WVGA轉(zhuǎn)向HD和FHD而逐步下降。未來(lái)半成品面板需求仍將以中國(guó)以及新興國(guó)家的功能機(jī)和白盒智能手機(jī)為主。

車用TFT LCD市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)

2016年度：IHS預(yù)計(jì)汽車市場(chǎng)顯示屏出貨量將達(dá)到1.37億臺(tái)，同比增長(zhǎng)15%。儀表盤(pán)顯示器是推動(dòng)增長(zhǎng)的主要因素。

2017年度：出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到1.514億臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.6%。中控顯示器仍占出貨量的45%，但抬頭顯示和儀表盤(pán)顯示占比將超過(guò)40%。

智能手表和可穿戴設(shè)備

2016年度：制造商智能手表顯示屏出貨量將達(dá)7050萬(wàn)，包括1720萬(wàn)臺(tái)AMOLED顯示屏、3160萬(wàn)臺(tái)PMOLED顯示屏以及2180萬(wàn)臺(tái)TFT LCD。雖然蘋(píng)果手表出貨量下降，但隨著推出更加多樣的智能手表令智能手表市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

2017年度：IHS預(yù)計(jì)智能手表顯示器的出貨量將增長(zhǎng)至7710萬(wàn)(5410萬(wàn)的OLED)。智能手表PMOLED面板出貨量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)14.4%，遠(yuǎn)超TFT LCD的5.6%以及AMOLED的4.8%。相對(duì)于高端智能手表，低端智能手表的增長(zhǎng)將更加顯著。

（編輯：daisy）